Os primeiros X-Men formadores do Instituto Xavier, Professor Charles Xavier, Ciclope, Wolverine, Tempestade e Jean Grey, recrutam novos integrantes: Noturno, Lince Negra, Spyke e Vampira. Noturno descobre a verdade sobre sua mãe, Wolverine encontra respostas sobre seu passado, Vampira passa da Irmandade de Mutantes para os X-Men, as lutas constantes entre Wolverine e Dentes-de-Sabre se tornam freqüentes e o irmão de Xavier, Juggernaut, é solto da prisão. Episódios Com Média de 55Mb.
Episódio 01 - A Estratégia X
Episódio 02 - O Impulso X
Episódio 03 - A Recruta Vampira
Episódio 04 - O Mutante Esmagador
Episódio 05 - Velocidade e Spyke
Episódio 06 - Universo do Meio
Episódio 07 - A Virada
Episódio 08 - A Câmera Spyke
Episódio 09 - A Sobrevivência Dos Mais Aptos
Episódio 10 - Passado Sombrio
Episódio 11 - Lembrete Implacável
Episódio 12 - O Caldeirão - Parte 1
Episódio 13 - O Caldeirão - Parte 2
Episódio 01 - A Estratégia X
Episódio 02 - O Impulso X
Episódio 03 - A Recruta Vampira
Episódio 04 - O Mutante Esmagador
Episódio 05 - Velocidade e Spyke
Episódio 06 - Universo do Meio
Episódio 07 - A Virada
Episódio 08 - A Câmera Spyke
Episódio 09 - A Sobrevivência Dos Mais Aptos
Episódio 10 - Passado Sombrio
Episódio 11 - Lembrete Implacável
Episódio 12 - O Caldeirão - Parte 1
Episódio 13 - O Caldeirão - Parte 2